אוטומציה עסקית

ניהול יעיל של מחלקת המכירות הוא מרכיב קריטי בצמיחת כל עסק. להלן מספר אסטרטגיות בשילוב אוטומציה עסקית שיכולות לשפר את ביצועי המכירות:
ניהול הלידים במערכת לניהול לקוחות (CRM) הוא צעד ראשון חיוני. מערכת כזו מאפשרת מעקב מסודר אחר כל ליד, החל מהמגע הראשוני ועד להשלמת העסקה. כך ניתן לוודא שאף פנייה אינה "נופלת בין הכיסאות".
יצירה ושליחה של הצעות מחיר בצורה אוטומטית חוסכת זמן יקר ומאפשרת תגובה מהירה לבקשות, מה שמגדיל את סיכויי ההמרה. התהליך האוטומטי גם מבטיח עקביות ומקצועיות בפניות ללקוחות.
פולואפ אוטומטי אחר הצעות מחיר הוא קריטי – מחקרים מראים שנדרשים בממוצע 5-7 מגעים עד לסגירת עסקה. מערכת תזכורות אוטומטית מבטיחה שאנחנו לא מפספסים לקוחות פוטנציאליים רק כי שכחנו לחזור אליהם.
תקשורת מסודרת מול הליד ותיעוד מדויק של כל השיחות והפניות יוצרים רצף שיחה קוהרנטי. כאשר כל נציג מכירות מכיר את ההיסטוריה של הלקוח, הלקוח הפוטנציאלי מרגיש שמכירים אותו ומבינים את צרכיו הייחודיים, מה שמשפר משמעותית את חווית הלקוח.
דירוג לידים "חמים" לפי פוטנציאל ההמרה שלהם מאפשר לנציגי המכירות להתמקד בלקוחות עם סיכויי סגירה גבוהים יותר, ובכך לייעל את זמן העבודה היקר שלהם ולהגדיל את אחוזי ההמרה.

כמובן שזה תלוי בסוג העסק, אך אוטומציה עסקית יכולה לחולל מהפכה במחלקת הלוגיסטיקה. אם נקח לדוגמא עסק שכולל משלוחים או שירות תיקונים, קיימות מספר אסטרטגיות לייעול המערכת:
עדכון הלקוח בזמן אמת בכל שלב של תהליך הטיפול במוצר שלו מגביר את שביעות רצון הלקוחות באופן משמעותי. כאשר לקוחות יודעים בדיוק היכן נמצא המוצר שלהם בשרשרת הטיפול, פוחתות הפניות למוקד השירות ועולה אמון הלקוחות במותג.
תיעדוף חכם של תיקונים מאפשר ניצול מיטבי של משאבי העסק. 
ניהול חכם יותר של תהליך יצירת המשלוחים מתוך המערכת בוצורה מהירה ופשוטה.
יצירת בוט בוואטסאפ שמעדכן את הלקוח על מיקום החבילה שלו מייתר את הצורך בשיחות טלפון רבות למוקד השירות. הלקוח יכול לקבל תשובות מיידיות לשאלות נפוצות כמו זמן הגעה משוער, סטטוס משלוח ועוד.

יצירת מסמכי חיוב או זיכוי יכולים לקרות כולם בצורה אוטומטית דרך המערכת לניהול לקוחות (כל עוד יש לה API), תהליכים אוטומטיים של חיוב יכולים לייצר חשבונית מס קבלה ולשלוח ללקוח למייל, לעדכן את התשלום במערכת לניהול לקוחות. שליחת מיילים אוטומטיים ללקוחות בעלי דרישות תשלום שלא שולמו (כולל תנאי תשלום של שוטף פלוס..) ועוד.