אוטומציה עסקית

ניהול הלידים במערכת לניהול לקוחות, יצירה ושליחה של הצעות מחיר בצורה אוטומטית, פולואפ אוטומטי אחר הצעות מחיר (מה שאומר שאנחנו לא מפספסים לקוחות פוטנציאלים), תקשורת מסודרת מול הליד ותיעוד השיחות, מה שגורם ללקוח הפוטנציאלי להרגיש שמכירים אותו ומבינים אותו (שיפור חווית לקוח), דירוג לידים "חמים" לייעול עבודת המכירה של נציגי המכירות ועוד.

כמובן שזה תלוי בסוג העסק, אם נקח לדוגמא אוטומציה לעסק שכולל משלוחים או שירות תיקונים תוכלו לעדכן את הלקוח שלכם בכל שלב מה קורה עם המוצר שלו, לתעדף תיקונים, לנהל חכם יותר את המשלוחים, לייצר בוט בוואטסאפ שמעדכן את הלקוח איפה נמצאת החבילה שלו ועד.

ניהול הלקוחות במערכת ניהול לקוחות, ברגע שלקוח מחייג נפתח הכרטיס לקוח שלו במערכת ואנחנו יודעים בדיוק מי זה הלקוח, מה הוא רכש אצלי בעבר, מה סטטוס ההזמנה שלו ועוד. לחילופין אפשר לייצר בוטים אוטומטי לפייסבוק או לוואטסאפ שיתן מענה ראשוני ללקוחות ויצמצם במעט את הפניות לנציגי שירות לקוחות.

יצירת מסמכי חיוב או זיכוי יכולים לקרות כולם בצורה אוטומטית דרך המערכת לניהול לקוחות (כל עוד יש לה API), תהליכים אוטומטיים של חיוב יכולים לייצר חשבונית מס קבלה ולשלוח ללקוח למייל, לעדכן את התשלום במערכת לניהול לקוחות. שליחת מיילים אוטומטיים ללקוחות בעלי דרישות תשלום שלא שולמו (כולל תנאי תשלום של שוטף פלוס..) ועוד.